長江流域砂石市場供需矛盾加劇！至少32個(gè)500萬噸/年以上砂石大礦預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)

當(dāng)前，長江沿線供給端不斷攀升，新增年產(chǎn)千萬噸級砂石大礦不斷釋放，讓供需關(guān)系進(jìn)一步失衡，供大于求局面難以改變，甚至邁入全面過剩的階段。
長江流域是中國經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，其GDP超過全國總量的三分之一。

近年來，依托便捷的黃金水道，豐富的礦產(chǎn)資源，長江沿線成為砂石骨料企業(yè)布局的戰(zhàn)略位置。中電建、中建材、華新水泥、海螺水泥以及各地城投等將目光聚焦于此。

2016年，中電建長九項(xiàng)目打響了長江流域大型砂石礦山出讓礦權(quán)第一槍。在歷經(jīng)砂石骨料價(jià)格爆炸式增長之后，砂石礦山、特別是大型砂石礦山變得炙手可熱。2021年前后，長江沿線省份諸如安徽、江西、湖北不斷推出大型超大型砂石礦權(quán)。

截至目前，全國共批復(fù)年產(chǎn)能5000萬噸以上砂石礦僅有6宗，其中有5宗位于長江流域。這5宗超級大型砂石項(xiàng)目中，華新億噸骨料線和中電建長九年產(chǎn)7000萬噸砂石項(xiàng)目已投產(chǎn)；中電建湖北蘄春年產(chǎn)7000萬噸砂石項(xiàng)目、安徽交控池州柯家村年產(chǎn)6000萬噸砂石項(xiàng)目也將于2024-2025年建成投產(chǎn)；2024年3月，湖北地區(qū)又成功出讓一宗年產(chǎn)5500萬噸砂石大礦。

當(dāng)前，長江沿線供給端不斷攀升，新增年產(chǎn)千萬噸級砂石大礦不斷釋放，讓供需關(guān)系進(jìn)一步失衡，供大于求局面難以改變，甚至邁入全面過剩的階段。

2024年，長江沿線砂石大礦更是集中投產(chǎn)，極大增加市場供應(yīng)量。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年安徽、湖北、浙江、江西、湖南等沿江省份預(yù)計(jì)投產(chǎn)年產(chǎn)500萬噸及以上的砂石礦達(dá)32宗，合計(jì)產(chǎn)能約5.9億噸。其中，安徽已預(yù)計(jì)投產(chǎn)11宗，年產(chǎn)能2.29億噸遙遙領(lǐng)先。

除機(jī)制砂外，洞庭湖砂、鄱陽湖砂將大量入市。目前，長江流域今年已明確開采河砂1.2億噸。隨著機(jī)制砂、天然砂等釋放，將對長江流域存量市場的沖擊更為明顯，長三角市場進(jìn)一步承壓。而隨著船運(yùn)指數(shù)的持續(xù)下降，來自河北、遼寧、山東、福建沿海地區(qū)的大量多元化砂石料進(jìn)入長三角市場，市場競爭進(jìn)一步升級。

2.29億噸大型砂石產(chǎn)能釋放

安徽省連南接北，跨江近海，區(qū)域優(yōu)勢明顯，礦產(chǎn)資源豐富，吸引了諸如中電建、中建材、安徽交控等大型央企國企進(jìn)入砂石行業(yè)。作為長江流域重要的砂石生產(chǎn)基地，大型砂石生產(chǎn)線林立，安徽交控年產(chǎn)6000萬噸骨料項(xiàng)目、中建材池州年產(chǎn)4000萬噸骨料項(xiàng)目、安徽寶鎂年產(chǎn)4000萬噸骨料項(xiàng)目、馬鞍山南方年產(chǎn)1500萬噸骨料項(xiàng)目等建設(shè)熱火朝天。

近年來，安徽亦出讓了眾多砂石大礦。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2022年安徽省共掛牌出讓17宗砂石類采礦權(quán)，新增年產(chǎn)能約1.9億噸。其中，安徽省沿江地市共掛牌出讓采礦權(quán)13宗，年產(chǎn)均在百萬噸量級甚至千萬噸級，總批復(fù)儲(chǔ)量約26.5億噸，預(yù)計(jì)新增年產(chǎn)能1.7億噸。

2023年，安徽又出讓9宗砂石礦，合計(jì)年產(chǎn)能3800萬噸，相比其他區(qū)域，出讓礦權(quán)速度放緩，但仍有多宗砂石大礦在建，新的產(chǎn)能不斷釋放，供需逐漸平衡。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，安徽省至少11宗年產(chǎn)500萬噸以上砂石大礦投產(chǎn)，合計(jì)年產(chǎn)能約2.29億噸，均為超長年限砂石礦，開采年限13-30年之間。

在預(yù)計(jì)投產(chǎn)的項(xiàng)目中，產(chǎn)能最高的為安徽交控年產(chǎn)6000萬噸砂石項(xiàng)目。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量超6.5億噸，開采年限13年，區(qū)域位置好。

開采年限最長的為安徽寶鎂年產(chǎn)4000萬噸砂石項(xiàng)目。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量13.2億噸，開采年限30年，含附加值較高的冶鎂用白云巖。

投產(chǎn)項(xiàng)目最多的企業(yè)為中建材，其在該地區(qū)預(yù)計(jì)投產(chǎn)3個(gè)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)7500萬噸，競爭優(yōu)勢凸顯。

湖北砂石市場競爭越發(fā)激烈

作為傳統(tǒng)長江流域砂石生產(chǎn)的重地，湖北地區(qū)石灰石資源相當(dāng)豐富，一方面依托長江水道，交通便捷，另一方面相較于江浙等長三角珠三角地區(qū)，湖北地區(qū)礦產(chǎn)資源更加豐富，礦權(quán)成本更低。因而，依托地理、成本、資源等優(yōu)勢吸引眾多企業(yè)投資砂石礦山，匯聚了如媧石、民本等一批大型民營砂石企業(yè)。華新、中電建、浙江交通投資集團(tuán)、中能建等大型央企國企亦在此布局建設(shè)年產(chǎn)千萬噸級砂石礦山。

據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2022年湖北省出讓超50宗砂石礦山，合計(jì)年產(chǎn)能超3.6億噸；2023年湖北省又出讓近40宗砂石礦，合計(jì)年產(chǎn)1.4億噸。在砂石需求方面，

據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2023年湖北當(dāng)?shù)厣笆枨蠹s7.3億噸，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量已基本滿足需求。

目前，湖北仍有多條大型/超大型砂石產(chǎn)線在建。僅2024年，據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北預(yù)投產(chǎn)砂石大礦10宗，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約1.75億噸。在預(yù)投產(chǎn)的項(xiàng)目中，有3宗未知儲(chǔ)量及開采年限，其余均為競拍砂石礦。

其中，投產(chǎn)產(chǎn)能最高的為中電建蘄春年產(chǎn)7000萬噸砂石項(xiàng)目。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量超12.5噸，開采年限23年，競得價(jià)款19.9億元。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，中電建在長江流域砂石產(chǎn)能進(jìn)一步增加。

開采年限最長的為楚新礦業(yè)年產(chǎn)980萬噸砂石項(xiàng)目。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量約2.3億噸，開采年限27年，為浙江交通集團(tuán)在該地區(qū)投資的第1宗砂石大礦，預(yù)計(jì)今年5月投產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前，該地已全面進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段，待上述出讓礦權(quán)投產(chǎn)后，湖北地區(qū)砂石市場競爭將會(huì)更加激烈，只會(huì)加速砂石行情下滑。

江西供應(yīng)體系龐大、砂石市場需求有限

江西位于長江中下游，部分地區(qū)河道發(fā)達(dá)，水陸交通便利，礦產(chǎn)資源豐富。

在砂石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的浪潮中，為扭轉(zhuǎn)礦產(chǎn)資源粗放式開發(fā)利用的局面，江西大量關(guān)停中小砂石企業(yè)。近年來，為了做大做強(qiáng)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與生態(tài)保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展，江西省依托水泥用石灰?guī)r、白云巖、熔劑用灰?guī)r等礦產(chǎn)儲(chǔ)量大、分布廣，適合規(guī)模開發(fā)等熱點(diǎn)，積極探索“凈礦”出讓，并發(fā)力砂石礦山出讓。

2022年，江西出讓9宗砂石礦，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能3620萬噸；2023年，江西出讓27宗砂石礦，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能6600萬噸，多為100-300萬噸之間的中小型砂石礦山，大部分均可直接“拎包入住”。

同時(shí)，為推動(dòng)砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，十四五期間，江西省力爭打造6-8家年產(chǎn)1000萬噸及以上的超大型機(jī)制砂石龍頭企業(yè)。但當(dāng)?shù)厣笆袌鲂枨笥邢蓿瑢儆谳敵鲂痛笫。饕酝怃N江浙滬為主。

然而，同樣運(yùn)輸“江浙滬長三角地區(qū)”的湖北、安徽、浙江等亦有多宗砂石大礦投產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，江西千萬噸級大礦又有即將投產(chǎn)，沿江競爭再加劇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年江西有5宗砂石大礦預(yù)計(jì)投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)9000萬噸，砂石市場預(yù)計(jì)競爭更加激烈，江西整體供應(yīng)能力只增不減。

在預(yù)投產(chǎn)的項(xiàng)目中，年產(chǎn)能最大的為日昌升集團(tuán)投資的砂石項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年產(chǎn)3000萬噸，預(yù)計(jì)3月底投產(chǎn)；由亞東水泥和瑞昌市礦投投資的江西瑞亞新材料項(xiàng)目，年產(chǎn)能約1200萬噸，預(yù)計(jì)4月投產(chǎn)；開采年限最長的為西牯嶺砂石項(xiàng)目，資源儲(chǔ)量8958萬噸，年產(chǎn)能1000萬噸，開采年限21年。

除砂石大礦外，2024年江西還有大量河砂進(jìn)入市場，其中，僅鄱陽湖預(yù)計(jì)開采1700萬噸河砂，隨著河砂的陸續(xù)進(jìn)入，當(dāng)?shù)厣笆?yīng)體系越來越龐大。

沿江市場趨于飽和 浙江砂石行情下滑

作為全國控制礦權(quán)出讓最好，也全國砂石骨料礦山整頓最早之一的省份浙江。早在2018年，浙江省就提出了“原則上禁止新建露天礦山建設(shè)項(xiàng)目”的要求，全省實(shí)施最嚴(yán)格的砂石礦業(yè)權(quán)準(zhǔn)入管控措施，建筑用砂石類礦產(chǎn)采礦權(quán)設(shè)置、投放的難度進(jìn)一步加大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年浙江出讓18宗砂石礦，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能8200萬噸；2023年出讓24宗砂石礦，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1.2億噸，但多為礦地綜合利用項(xiàng)目，年限在1-5年之間。

業(yè)內(nèi)人士指出，作為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份之一，浙江省砂石骨料市場用量較大，但由于毗鄰上海，浙江省內(nèi)優(yōu)質(zhì)的砂石大多前往價(jià)格和利潤更高的上海市場，留給本地優(yōu)質(zhì)的砂石骨料有限，呼吁砂石企業(yè)關(guān)注本地市場。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年浙江有5宗砂石大礦預(yù)計(jì)投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)7850萬噸，但大部分為礦地綜合利用項(xiàng)目，開采年限在5年

其中，產(chǎn)能最高的為寧波振誠礦業(yè)凝灰?guī)r項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年產(chǎn)高達(dá)3700萬噸，資源儲(chǔ)量1.83億噸。目前，該項(xiàng)目已試生產(chǎn)。浙江交通投資資源其頭山礦項(xiàng)目開采年限最長，為15年。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量2.02億噸，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1550萬噸，據(jù)砂石骨料網(wǎng)最新了解，該項(xiàng)目2024年2月底已經(jīng)試生產(chǎn)。

據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測，2023全年，浙江部分區(qū)域機(jī)制砂石價(jià)格下滑顯著，甚至從年初噸價(jià)90元跌到年末噸價(jià)75元。未來，在沿江砂石投放量過大、市場基本飽和的情況下，砂石行情或進(jìn)一步下行。

競爭加劇 湖南大量釋放天然砂

湖南是礦產(chǎn)資源大省，但相比其他區(qū)域，大型礦權(quán)出讓較少，砂石產(chǎn)業(yè)整體以中小企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)集中度較低，發(fā)展較為落后，在年產(chǎn)千萬噸級砂石大礦越來越多時(shí)，湖北主要還是以中小型礦山開發(fā)為主，這一點(diǎn)從礦權(quán)出讓就不難看出。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年湖南出讓57宗砂石礦山，合計(jì)年產(chǎn)能近1億噸，大部分為200萬噸以下中小型礦山；2023年湖南又出讓72宗砂石礦山，合計(jì)年產(chǎn)能9250萬噸，僅9宗在年產(chǎn)300萬噸以上，小型礦山較多，但出讓年限長，多為10年以上開采年限，呈現(xiàn)了“規(guī)模小、礦山多、不集中”等特點(diǎn)。

從投產(chǎn)情況來看，2024年，湖南僅1宗年產(chǎn)1000萬噸砂石礦投產(chǎn)，這也是近年來該地投產(chǎn)產(chǎn)能最高的砂石礦山。該項(xiàng)目位于沅江市南嘴鎮(zhèn)百家溝村，主要建設(shè)2條生產(chǎn)線，其中一條年產(chǎn)200.9萬噸機(jī)制砂，一條年產(chǎn)約533.3萬噸機(jī)制砂約266.7萬噸碎石，由當(dāng)?shù)孛衿蠛象簧叫虏牧峡萍加邢薰就顿Y建設(shè)。

除機(jī)制砂外，2024年或是湖南天然砂投放元年，據(jù)湖南采砂規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來幾年投放近10億噸河砂。今年以來，湖南多地積極響應(yīng)，明確每年開采總量，其中，常德明確2024年開采河砂8000萬噸；岳陽湘陰預(yù)計(jì)2024年開采河砂2400萬噸，明確開采總量已達(dá)1.04億噸。在當(dāng)前長江流域競爭越發(fā)激烈的情況下，河砂的進(jìn)入，更使得市場不確定性增加。